בין המקצועות הפופולאריים כיום בשוק הוא המקצוע יועץ השקעות. אנשים רבים צריכים עזרה בניהול חסכונותיהם. בשוק המסובך ורב התנודות כיום בלתי ניתן להשקיע באופן עצמאי בלי ידע מקצועי. על מנת לעבוד בתור יועץ השקעות יש ללמוד לקראת בחינות הרשות לני"ע ולאחר מכן לעבור התמחות ייעוץ השקעות וכמו כן ניהול תיקים, הם הדרך להשתלב בתחום הפורח של שוק ההון. לימודי הייעוץ נותנים ליועץ ידע פרקטי להבנת שוקי ההון וכיצד לנהל את כספים בצורה נכונה.
מי קהל היעד של קורס ייעוץ השקעות -
קהל היעד של הקורס הוא יועצים פיננסיים המעוניינים לקבל רישיון לייעוץ השקעות ואף ניהול תיקים של לקוחות. ישנם אקדמאים מתחום החשבונאות, ראיית חשבון , הכלכלה וכדומה, המעוניינים לעשות הסבה לתחום הייעוץ.
באילו מקומות ניתן ללמוד ייעוץ השקעות?
ניתן ללמוד את ייעוץ השקעות במכללות שונות,במרכזי השתלמויות של אוניברסיטאות בכל הארץ.
אילו תכנים נלמדים בקורס?
התכנים תלויים במוסדות ובמסלולים השונים. הלימודים מכינים את הסטודנטים לקבלת רישיון של יועץ השקעות ובחינות הרשות. בשלב הראשון מתקיימת ההכנה למבחני כלכלה, מימון, חשבונאות וסטטיסטיקה. מי שיש להם תואר אקדמי באחד מתחומים אלה ואחרים כגון: בנקאות, כלכלה פטורים מלימודים אלה. מקצוע חובה בו לא ניתן לקבל פטור הוא אתיקה ודיני ני"ע .
הלימודים כוללים נושאים כמו: שווקים בתנאים של תחרות, מסחר בינלאומי, דו"חות כספיים, מדדי פיזור וסיכון, חוקי ני"ע וכו'.
השלב השני כולל את הבחינות המקצועיות הכוללות ניתוח של ניירות ערך ומוצרים כלכליים וניהול תיקים עבור מי שמעוניין להיות בעל רישיון לניהול תיקים.
השלב האחרון הוא שלב ההכשרה שנמשך חצי שנה ליועץ השקעות ותשעה חודשים למנהל תיקים. שלב זה מתקיים אצל מנהל תיקים בעל רישיון.
יש לציין כי סטודנט שלא עובר את שלב א' של בחינות היסוד לא יוכל להמשיך לבחינות המקצועיות בשלב השני. בנוסף, ניתן להתחיל את תקופת ההתמחות שעוברים את שלב א', במקביל אל הבחינות המקצועיות ובכך לחסוך זמן.
איך מתנהלת ההרשמה לבחינות?
נרשמים ישירות מול הרשות לני"ע . ההרשמה עולה כסף. ניתן לגשת לבחינות במאי ובנובמבר מדי שנה.
איפה כדאי ללמוד ייעוץ השקעות?
כדאי ללמוד במקום בעל מוניטין וניסיון , בו מלמדים מורים איכותיים ובעל ידע. צריך לבחור מוסד אשר יעניק הכשרה איכותית לבחינות וכדאי לבדוק כמה אנשים שלמדו במקום הצליחו במבחנים. מומלץ ללמוד במקום שיש לו קשרים בעולם הפיננסישיכול לעזור לבוגריו למצוא מקומות טובים לשלב הסטאז' ולעבודה עצמה עם הוצאת הרישיון. המוסד צריך לתת תעודה של יועץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך. בחירת המוסד כוללת שיקולים של גמישות המערכת, שעות הקורסים, הגישה למוסד וכדומה.
